Gestire gli ordini di vendita in modo rapido e preciso è una sfida quotidiana per molte PMI. Troppe mail da leggere, troppe informazioni da incrociare, troppo tempo perso a rispondere ai clienti. Il nuovo Sales Order Agent ti aiuta ad automatizzare questi passaggi con l’intelligenza artificiale, mantenendo sempre il controllo.
Se la tua azienda utilizza già Microsoft Dynamics 365 Business Central, puoi integrare il nuovo Sales Order Agent: un agente AI autonomo che riceve le email dei clienti, le interpreta, prepara risposte, offerte e ordini di vendita, lasciando sempre a te l’ultima parola. Un vero assistente digitale, che ti fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori.
Nel webinar che abbiamo tenuto il 14 maggio, ti mostriamo come funziona nella pratica: dalla ricezione della prima richiesta, fino alla conferma dell’ordine. Tutto direttamente in Business Central.
Guarda come il Sales Order Agent gestisce un ordine, passo dopo passo
In questo estratto del nostro webinar pratico, ti mostriamo passo dopo passo come funziona realmente il Sales Order Agent all’interno di Business Central:
Si parte dalla configurazione iniziale: siamo collegati con il nostro account in Business Central e attiviamo il Sales Order Agent dalle impostazioni, dopo aver collegato una casella email da cui riceverà le richieste dei clienti. Dopo un semplice aggiornamento, l’agente è pronto per operare.
Nel video simuliamo una situazione reale: un cliente invia una mail chiedendo sedie e tavoli, indicando anche una data di consegna. L’agente AI riceve la mail, ci notifica un’attività da rivedere e, con l’ok dell’utente, analizza il messaggio: riconosce il cliente, cerca gli articoli richiesti, verifica disponibilità e prezzi, e genera una proposta di risposta. Dopo l’approvazione da parte nostra, l’email viene inviata.
Quando il cliente risponde confermando parte dell’ordine, Sales Order Agent prepara l’offerta ufficiale con PDF allegato. Alla conferma, il processo prosegue fino alla creazione automatica dell’ordine di vendita, sempre con notifica e supervisione da parte dell’utente.
Durante tutto il flusso, è sempre l’utente a dare l’ok alle azioni decisionali, mantenendo il controllo totale, ma con un notevole risparmio di tempo e un supporto intelligente e automatizzato. Tutto il ciclo, dalla richiesta alla conferma ordine, viene gestito direttamente in Business Central, grazie al supporto reattivo di questo assistente digitale, un agente autonomo basato su Microsoft Copilot Studio, parte della Microsoft Power Platform.
Sales Order Agent in azione: ecco cosa vedrai
- Attivazione del Sales Order Agent in Business Central
- Presa in carico automatica di una richiesta da parte di un cliente (email con articoli e data consegna)
- Lettura e comprensione del messaggio da parte dell’agente
- Generazione automatica di una risposta con articoli trovati, prezzi e disponibilità
- Invio dell’offerta al cliente con PDF allegato creata da Sales Agent
- Gestione della risposta del cliente e generazione automatica dell’ordine di vendita
- Preparazione della conferma d’ordine e invio al cliente
- Tracciamento completo di tutte le azioni eseguite, visibili nella timeline di Business Central
CoPilot e Sales Order Agent: due modi diversi di usare l’AI in azienda
Microsoft CoPilot è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale generativa: ti assiste mentre lavori, risponde a domande, suggerisce testi o dati… ma solo se sei tu a dargli un comando, scrivendo un prompt. È uno strumento potente, ma lavora “su richiesta”.
Il Sales Order Agent, invece, è un agente autonomo: non ha bisogno che tu scriva un prompt ogni volta. È progettato per monitorare in autonomia un processo (in questo caso, la gestione degli ordini da email), prendere iniziativa, leggere messaggi, preparare risposte e documenti, ma sempre entro limiti chiari e con la tua approvazione finale. In pratica, non agisce mai da solo: ti segnala quando è pronto a compiere un’azione e aspetta il tuo “ok” per procedere.
Così mantieni sempre il controllo, ma ti liberi da tutte quelle attività ripetitive che oggi ti fanno perdere tempo.
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